Отчет discovery research group рынок аптечного ритейла в России



Скачать 476.86 Kb.
страница1/3
Дата28.04.2016
Размер476.86 Kb.
  1   2   3











Аналитический отчет

DISCOVERY RESEARCH GROUP

Рынок аптечного ритейла в России






Copyright © Июль 2013 (Москва, Discovery Research Group)


Этот отчет был подготовлен DISCOVERY Research Group исключительно в целях информации. DISCOVERY Research Group не гарантирует точности и полноты всех сведений, содержащихся в отчете, поскольку в некоторых источниках приведенные сведения могли быть случайно или намеренно искажены. Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по дальнейшим действиям по ведению бизнеса. Все мнение и оценки, содержащиеся в данном отчете, отражают мнение авторов на день публикации и могут быть изменены без предупреждения.



DISCOVERY Research Group не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в данном отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников. Дополнительная информация может быть представлена по запросу.

Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения DISCOVERY Research Group либо тиражироваться любыми способами.




ВАЖНО!

Задачи, поставленные и решаемые в настоящем отчете являются общими и не могут рассматриваться как комплексное исследование рынка того или иного товара или услуги. Для решения специфических задач необходимо проведение Ad hoc исследования, которое в полной мере будет соответствовать потребностям бизнеса.

Основное направление деятельности DISCOVERY Research Groupпроведение маркетинговых исследований полного цикла в Москве и регионах России, а также выполнение отдельных видов работ на разных этапах реализации исследовательского проекта.

Также DISCOVERY Research Group в интересах Заказчика разрабатывает и реализует PR-кампании, проводит конкурентную разведку с привлечением соответствующих ресурсов.

В конце 2006 г. создана компания DISCOVERY Leasing Advisory Services, основной деятельностью которой стало оказание маркетинговых, консалтинговых, информационных и лоббистских услуг лизинговым компаниям в России.

Специалисты агентства обладают обширными знаниями в маркетинге, методологии, методике и технике маркетинговых и социологических исследований, экономике, математической статистике и анализе данных.

Специалисты агентства являются экспертами и авторами статей в известных деловых и специализированных изданиях, среди которых SmartMoney, Бизнес, Ведомости, Волга-Пресс, Желтые Страницы, Издательский Дом «Ансар», Итоги, Коммерсантъ, Компания, Новые Известия, Олма Медиа Групп, Профиль, Рбк-Daily, РДВ-Медиа-Урал, Секрет, Эксперт, Build Report, Строительный бизнес.

Агентство DISCOVERY Research Group является партнером РИА «РосБизнесКонсалтинг» и многих других Интернет-площадок по продаже отчетов готовых исследований.

Сотрудники агентства DISCOVERY Research Group выполняли проекты для ведущих российских и зарубежных компаний, среди которых:






Автомобили

Baw Motor Corporation

Bmw

Hino


Hyundai

Isuzu


Iveco

John Deere

Man

Mercedes Benz



Porsche

Scania


Setra

Toyota


Volkswagen

Автомобили и Моторы Урала

Автоцентр Пулково

Белрусавто

Верра-Моторс Пермь

Веха


ГАЗ

Камаз


Пятое Колесо Менеджмент

Русские Машины

Северсталь-Авто

Сим-Авто-Плутон

Торговый Дом Уралавто

УАЗ
Автомобильные масла

Shell

Роснефть
Грузоперевозки / Логистика



Евротранс

Почтовая Экспедиционная Компания

Трейд Лоджистик Компани

ФМ Ложистик Восток


Гостиничный бизнес

Гостиница Москва

Интурист Отель Групп

Русские Отели

Holiday Inn
Недвижимость

RDI Group

АК Барс Девелопмент

Главстрой

Конти и К

Ренова-Стройгруп

Русская Инвестиционная Группа

Строительная Компания «Люксора»


Киноиндустрия

Гемини Энтертейнмент

Инвесткинопроект

Каро Фильм

СТС-Медиа


Автомобильные шины

Bridgestone

Continental

Goodyear


Hankook

Pirelli


Sumitomo

Yokohama


Алтайский Шинный Комбинат

Белшина


Востокшинторг

Днепрошина

Мво-Столица

Московский Шинный Завод

Нижнекамскшина

Сибур Русские Шины


Строительные и отделочные материалы

Caparol


Cersanit

Henkel


Ideal Standard-Vidima

Isover


Kleo

Lasselsberger

Rockwool

Saint Gobain

Swisscolor

Tarkett


Terracco

Tikkurila

Trale

Ursa Евразия



Wienrberger

Ангарский Керамический Завод

Бийский Завод Стеклопластиков

Билд Фаст Текнолоджи

Евротизол

Керама Центр

Кератон

ЛСР


Минвата

Оптимист


Промстройматериалы

Ратм Цемент Холдинг

Русплит

Самарский Стройфарфор



Санитек

Сибирь-Цемент-Сервис

Старатели

Стройдепо

Текс

Топкинский Цемент



Торговый Дом Лакокраска

Уфимский Фанерно-Плитный Комбинат

Эмпилс

Эстима Керамика (Estima)



Юнис

Ярославские краски




Промышленные рынки

ABB


Alcoa

Basf


Dupont

Mitsui


Schneider Electric

Siemens


Sojitz Corporation

Xerox


Агромашхолдинг

Альта Виста

Байкальская Лесная Компания

Батис


Богдановичское Огнеупоры

Быт-Сервис-Регион

Волгоградский Завод ЖБИ №1

Волжский Оргсинтез

Воткинский Завод

Газпром


Газпром Нефть

Евроцемент

Завод Бытовой Химии

Завод Сварочного Оборудования Искра

Илим Палп Энтерпрайз

Интерстекло

Керамир

Кубаньгрузсервис



Макслевел

Межрегиональная Трубная Компания

Моспромстрой

Раменская Мебельная Компания

Лебедянский Гок

Обуховоэнерго

Раменский Гок

Рао Еэс России

Роснефть

Русал


Русский Пластик

Салаватстекло

Северсталь-Групп

Сибирский Цемент

Содовая Компания

Сургутнефтегаз

Татлесстрой

Трансстрой

Топкинский цемент

Тюменская Нефтяная Компания

Уралавтостекло

Уралхим, Уралхимпласт, Элопак


Мебель

Феликс


Мебельная Компания Ромул

Соло


Фабрика «8 марта»


Аудит и консалтинг

Bain&Company

Boston Consulting Group

Deloitte&Touche

Ernst&Young

J’Son & Partners Consulting

KPMG

Marshall Capital Partners



Pricewaterhousecoopers

Roland Berger Strategy Consultants

Wolk&Partner

Аудиторская Компания Развитие И Осторожность

БДО Юникон

Интербрэнд

Косалтингстройинвест

Северо-Западный Юридический Центр

Стратегика

Фонд ЦСР Северо-Запад

Экопси Консалтинг
Страхование

Гута-Страхование

Ингосстрах

Наста


Ренессанс Страхование
IT / Телевидение

Hewlett Packard

Intel

Microsoft



Sitronics

Арктел


Ассоциация Кабельного Телевидения РФ

Группа Компаний Вид

Дальневосточная Компания Электросвязи

Зебра Телеком

Новосибирский Городской Сайт

Опытный Завод Микрон

Ренова-Медиа

Сибирьтелеком

Спутниковое Мультимедийное Вещание

Стрим-ТВ


Центральный Телеграф
Бытовая техника

Bosch


Electrolux

Whirlpool

Аквион

Атлант


Банки и финансовые компании

P.P.F. banka

Deutsche Bank

Raiffeisen

Raiffeisen-Лизинг

Абсолютбанк

АК-Барс Банк

Альфа Цемент

Банк Москвы

Банк Тураналем

ВТБ

Газпромбанк



Дельтакредит

Еврофинанс Моснарбанк

Запсибкомбанк

Инвестиционная Компания Тройка Диалог

ИФД КапиталЪ

ИФК Алемар

Камчатпрофитбанк

КМБ-Банк


Левобережный

Металлинвестбанк

Москоммерцбанк

Пробизнесбанк

Промсвязьбанк

Russia Partners Management LLC.

Ренессанс Капитал

Ренова-Финанс

Российский Банк Развития

Русский Стандарт

Русфинанс Банк

Сбербанк


Славпромбанк

Солид Инвест

Финансбанк

Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)


Реклама

News Outdoor

Video International

Агентство Массовых Коммуникаций АК.М

Арс Комьюникейшнс

Северная Медиа Группа


Ресторанный бизнес

Картофельный Папа

Ресторатор

Росинтер

Ресторантс

Солнце Мехико




Розничная торговля

Domo


Ашан

М Видео


Мир

Евросеть


Перекресток

Эльдорадо


Продукты питания

Mars


Pepsi-Cola

Tchibo


Tinkoff

Айс-Фили


Волгоградские Водки

ВТО Эрконпродукт

Лебедянский

Минводыпищепродукт

Минеральные Воды Кавказа

НМЖК


Русский Винный Трест

Русский Продукт

Фабрика Мороженого Престиж

Фабрика Мороженое Инмарко


Киноиндустрия

Гемини Энтертейнмент

Инвесткинопроект

Каро Фильм

СТС-Медиа
Одежда и Обувь

Ecco


Savage

Белвест


Вестфалика

Глория Джинс

Диском

Обувь России



Три Толстяка
Парфюмерия и косметика

Beiersdorf Ag

Procter&Gamble

Yves Rocher

Арбат Престиж

Л'Этуаль


Невская Косметика
Образование

Государственная Публичная Научно-Техническая Библиотека Со Ран

НИУ - Высшая Школа Экономики

Новосибирский Государственный Университет







Содержание


Список таблиц и диаграмм

Отчет содержит 23 таблицы и 55 диаграмм.
Таблицы:

Диаграммы:





Резюме

В августе 2013 года маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование российского рынка аптечного ритейла в России.

По итогам 2012 года объем коммерческого розничного сектора российского фармацевтического рынка в натуральном выражении составил … млрд. упаковок; в стоимостном выражении объем сектора достиг … млрд. руб. По сравнению с 2011 годом объем аптечных продаж ЛС сократился на …% в натуральном выражении и на 11% в стоимостном.

По итогам первой половины 2013 года объем коммерческого розничного сектора российского фармацевтического рынка в натуральном выражении составил … млрд. упаковок; в стоимостном выражении объем сектора достиг … млрд. руб. За шесть месяцев 2013 г. коммерческий рынок ГЛС вырос на …%. Эксперты прогнозируют, что в 2013 объем розничного коммерческого рынка в худшем случае составит … млрд. руб., в лучшем – … млрд. руб.

Лидером по количеству аптек в 1 кв. 2013 года является сеть аптек …, её количество аптек составило …. На втором месте по количеству аптек –сеть "Имплозия" – ее количество точек составляет … с учетом франчайзинга. В рейтинге аптечных сетей по объему продаж больше всего представлено московских компаний, где первое место занимает московская компания «Ригла» с долей …% российского рынка, доля аптек А5 Group составляет …%, доля аптек «36,6» составляет …%.

Доля ТОР-50 крупнейших аптечных сетей на розничном коммерческом рынке в первом квартале 2013 года выросла на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила …%.

Традиционными локомотивами отрасли по-прежнему выступают …




  1. Технологические характеристики исследования

Цель исследования

Описать текущее состояние и перспективы развития аптечного ритейла в России.

Задачи исследования

1.Определить объём и темпы роста коммерческого рынка лекарственных средств в России в 2009-первом полугодии 2013 гг.

2.Выявить и описать структуру коммерческого рынка лекарственных средств в России; определить долю импортных и отечественных лекарственных средств, долю рецептурных и безрецептцрных препаратов, а также долю ЖНВЛП и не ЖНВЛП в структуре российского коммерческого рынка лекарственных средств.

3.Выявить круг лидирующих товарных марок и групп на коммерческом рынке лекарственных средств.

4.Описать общую характеристику аптечного ритейла в России, которое включает в себя анализ рентабельности, выявление сегментов рынка, составление классификации аптечных сетей.

5.Проанализировать исследования о потребительских предпочтениях и потребительском поведении; выявить факторы выбора аптечной сети, выявить самые популярные среди потребителей аптечные сети, определить доли затрат на покупку лекарственных средств и факторы, влияющие на выбор лекарственного средства и др.

6.Описать существующие маркетинговые стратегии аптечных сетей и вывить их влияние на потребительское поведение.

7.Проанализировать тенденции и перспективы развития аптечного ритейла в России.

8.Выявить крупные межрегиональные аптечные сети, описать их основные показатели, направления развития и географию присутствия.

9.Выявить основных фармацевтических дистрибьюторов, описать их основные показатели и историю развития.

10.Описать взаимодействие аптечных сетей и фармацевтических дистрибьюторов.

11.Описать правовое регулирование аптечного ритейла в России, в том числе проанализировать изменения в законодательстве относительно аптечного ритейла и выявить их влияние на развитие аптечного рынка.


Объект исследования

Рынок аптечного ритейла в России.

Метод сбора данных

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Метод анализа данных


  1. Базы данных ФТС РФ, ФСГС РФ (Росстат).

  2. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.

  3. Ресурсы сети Интернет в России и мире.

  4. Материалы участников отечественного и мирового рынков.

  5. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.

  6. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.

  7. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Объем и структура выборки

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.




  1. Коммерческий рынок лекарственный средств в 2012 году

Фармацевтический рынок в России делится на два сегмента: коммерческий рынок лекарственных средств и государственный. Коммерческий рынок представляет собой продажу лекарственных препаратов через аптеки и аптечные сети. Государственный рынок - это реализация лекарств через государственные лечебно-профилактические учреждения и распространение ГЛС в рамках социальной программы Дополнительного лекарственного обеспечения (ДЛО). В данном отчёте речь пойдёт о коммерческом сегменте фармацевтического рынка.
§1. Темп роста и объём коммерческого рынка лекарственных средств в 2009-2012 гг.

По итогам 2012 года объем коммерческого розничного сектора российского фармацевтического рынка в натуральном выражении составил … млрд. упаковок; в стоимостном выражении объем сектора достиг $.... (… млрд. руб.). По сравнению с 2011 годом объем аптечных продаж ЛС сократился на …% в натуральном выражении и на …% в стоимостном. Сокращение рынка в натуральном выражении связано с постепенным снижением спроса на старые лекарственные средства, характеризующиеся продолжительным приемом, и ростом популярности новых, более эффективных препаратов.

Диаграмма . Динамика объёма коммерческого розничного сектора российского фармацевтического рынка в стоимостном и натуральном выражениях в 2009-2012 гг., млрд. $ и млрд. упаковок.
Источник: IMS Health
Так, например, спрос на активированный уголь, одна упаковка (10 таблеток) которого составляет 1,25 суточных доз для взрослого, упал на …

Стоит также отметить резкое падение спроса на …



§2. Структура коммерческого рынка лекарственных средств

Импортные и отечественные лекарственные средства

По итогам 2012 года на рынке было реализовано …% отечественных препаратов в натуральном измерении и …% в стоимостном. Такая разница в соотношении отечественных и импортных препаратов объяснится невысокой ценой отечественных препаратов относительно импортных.

Диаграмма . Доли импортных и отечественных ЛС в общем объёме продаж ЛС в коммерческом сегменте фармацевтического рынка России в натуральном и стоимостном выражении в 2012 г., %.


Источник: IMS Health
Доля импортных ЛС составляет …% всего розничного рынка в денежном выражении. Это еще раз доказывает, что российский фармрынок воспринимается крупными корпорациями, в основном, как рынок сбыта.


Рецептурные и безрецептурные препараты

OTC (Over the counter) – лекарственные препараты отпускаемые без рецепта.

Rx (Prescription Only) – лекарственные препараты, отпускаемые строго по рецепту.

В 2012 году наибольшая доля в стоимостном объеме аптечных продаж принадлежала Rx-лекарствам (…%), в то время как в натуральном выражении доля Rx-препаратов значительно меньше (…%). По сравнению в 2011 годом ситуация изменилась незначительно в сторону увеличения OTC-препаратов.

Диаграмма . Доли ОТС и Rx-препаратов в общем объёме продаж ЛС в коммерческом сегменте фармацевтического рынка в России в натуральном выражении в 2010-2012 гг., %.


Источник: IMS Health

ЖНВЛП и не ЖНВЛП



ЖНВЛП – жизненно важные лекарственные препараты.

В 2012 году сокращение доли продаж ЖНВЛП составило …% в натуральном выражении по сравнению с 2011 годом. Доля продаж ЖНВЛП в объеме рынка достигла …% в натуральном выражении.

Диаграмма . Доли ЖНВЛП и не ЖНВЛП в общем объёме продаж ЛС в коммерческом сегменте фармацевтического рынка в России в стоимостном выражении в 2010-2012 гг., %.


Источник: IMS Health

§3. Основные торговые марки и группы на коммерческом рынке лекарственных средств в России



Готовые лекарственные средства (ГЛС)

Препарат Эссенциале Н в 2012 году возглавляет ТОП-10 торговых наименований, обогнав по продажам в рублях Арбидол.

Позиции компании «Фармстандарт» в 2012 году пошатнулись. Это произошло не только в результате падения спроса на противовирусный препарат …

Таблица . Топ-10 торговых наименований по объемам продаж на аптечном рынке в стоимостном выражении в 2012 г.






Наименование

Продажи в млрд. руб.

Доля

Прирост, %

1













2













3













4













5













6













7













8













9













10













Источник: IMS Health



Международное непатентованное название (МНН) — уникальное наименование действующего вещества лекарственного средства, рекомендованное Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Рейтинг продаж ГЛС по МНН, включенным в перечень ЖНВЛП возглавляет ЖНВЛП по МНН – КСИЛОМЕТАЗОЛИН. Отметим, что в 2011 г. лидировал в рейтинге УМИФЕНОВИР (АРБИДОЛ), однако падение аптечных продаж данного МНН в 2012 г. на …

Таблица . Рейтинг продаж МНН, включенных в ЖНВЛП, в 2012 г.






МНН

% от продаж ЖНВЛП, руб.

Объем, млн. руб.

Лидер среди брендов внутри МНН

1













2













3













4













5













6
















7













8
















9













10













11













12













13













14













15













16













17













18













19













20













Источник: DSM Group


Рейтинг АТС-групп по стоимостному объему в сравнении с 2011 годом немного изменился (изменения касаются в основном улучшения позиции АТС-группы [R] Препараты для лечения респираторных заболеваний). В 2012 году лидирующую позицию, как и в предыдущие периоды, сохранили препараты из АТС-группы [A] «Пищеварительный тракт и обмен веществ» (19,8%)». По сравнению с 2011 г. в данной группе отмечается прирост продаж в денежном выражении на …



Таблица . Структура продаж ГЛС розничного коммерческого рынка России по АТС-группам в 2012 году.

АТС-группы I-го уровня

Стоимостной объем, млн. руб.

Доля группы в стоимостном объеме, %

Натуральный объем, млн. уп.

Доля группы в натуральном объеме, %

A: Пищеварительный тракт и обмен веществ













R: Препараты для лечения заболеваний респираторной системы













C: Препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы













N: Препараты для лечения заболеваний нервной системы













M: Препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы













J: Противомикробные препараты для системного использования













G: Препараты для лечения заболеваний урогенитальных органов и половые гормоны













D: Препараты для лечения заболеваний кожи













L: Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы













[~] ЛП, не имеющие АТС- группы













B: Препараты, влияющие на кроветворение и кровь













S: Препараты для лечения заболеваний органов чувств













H: Гормональные препараты для системного использования (исключая половые гормоны)













V: Прочие препараты













P: Противопаразитарные препараты,инсектициды и репелленты













Источник: DSM Group


Биологически активные добавки (БАД)



Дискуссии о судьбе биологически активных добавок (БАД) в аптеках и на Российском рынке ведутся уже давно и регулярно. Периодически возникают новые темы, связанные с ужесточением контроля за обращением БАД. Очередная волна возникла в конце 2012 года.

Чтобы пресечь появление БАД и лекарств под одним и тем же брендом, Федеральная антимонопольная служба предложила Минздраву …

Таблица . Топ-10 торговых наименований БАД по объему аптечных продаж (в стоимостном выражении) в России в июле-августе 2012 г., %.



Рейтинг 2012 г.

Измене-ние

Бренд

Фирма

Стоимостной объем, млн. руб. 2012 г.

Прирост стоимостного объема

Доля

1

1
















2

-1
















3

3
















4

0
















5

-2
















6

0
















7

20
















8

-3
















9

152
















10

-2
















11

-4
















12

1
















13

-4
















14

-3
















15

0
















16

61
















17

-7
















18

-4
















19

4
















20

4
















Источник: DSM Group



  1. Коммерческий рынок лекарственный средств в 2013 году


Каталог: files -> 349
files -> Вопросы сертификационного экзамена для врачей по специальности «лфк и спортивная медицина»
files -> Рабочая программа составлена в соответствии с Требованиями к содержанию дополнительных профессиональных образовательных программ
files -> Рабочая программа дисциплины Лечебная физическая культура и массаж Направление подготовки 050100 Педагогическое образование
files -> Лечебная физкультура
files -> К рабочей программе дисциплины «Лечебная физкультура и спортивная медицина»
files -> Рабочая программа учебной дисциплины «медицинская реабилитация» цикла Медицинская реабилитация для специальности 310501 «Лечебное дело» по специализации 310501 «Лечебное дело»
files -> Лекции (час) Семинары (час) Самост работа Всего баллов Модуль 1
files -> Влияние мобильного телефона на здоровье человека
349 -> [править]


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3


База данных защищена авторским правом ©zodorov.ru 2017
обратиться к администрации

    Главная страница